美聯儲突傳鴿派“巨響”!金價飆升18美元 特朗普陣營傳大消息 日元大漲的原因在這

2025-01-17

週四(1月16日),隨著投資者消化一系列好壞參半的美國經濟數據,以評估美聯儲今年降息的前景,美元指數下跌。因美元和美國國債收益率走軟,加之美聯儲官員發表鴿派言論,黃金價格升至一個多月高點。

1月16日收盤:

外匯:歐元/美元收報1.02942;英鎊/美元收報1.22332;美元/日元收報155.090;澳元/美元收報0.62076;美元/加元收報1.43923;美元/瑞郎收報0.90913。

大宗商品:現貨金收報2714.35美元/盎司;現貨白銀收報30.803美元/盎司;NYMEX原油收報78.68美元/桶;布倫特原油收報81.29美元/桶。

重要新聞回顧:

1.週四(1月17日),因美國最新經濟數據令美國國債收益率承壓,加之美聯儲官員發表鴿派言論,黃金價格升至一個多月高點。此前美國核心通脹數據疲軟,增加市場對美聯儲將採取更鴿派立場的押注。Allegiance Gold首席營運官Alex Ebkarian表示:“初請失業金人數高於預期,表明勞動力市場有點疲軟。我們看到美債收益率下降,因此黃金吸引力再度增強。”

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2.英國路透社週四發佈獨家報導稱,據兩名知情美國官員透露,美國當選總統特朗普的助手已要求三名負責美國國務院人事和內部協調的高級職業外交官辭職,這可能是外交團隊即將發生更深層次變化的信號。消息人士稱,負責監督美國務院向新政府過渡工作的機構審查小組已要求Dereck Hogan、Marcia Bernicat以及Alaina Teplitz離職。

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3.據彭博援引知情人士透露,日本央行官員認為,如果唐納德·特朗普在重返白宮後沒有引發過多的負面衝擊,下周日本央行很有可能在1月24日的為期兩天的會議結束時加息。日本央行的官員承認,除非特朗普在總統任期初期攪動市場或改變全球經濟預期,否則加息的可能性很大。

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4.美國當選總統特朗普即將重返白宮,市場對大幅降息的希望逐漸消失,這使得美元攀升至多年高點,在新政府支持增長和通脹政策的幫助下,投資者認為這種強勢仍在繼續。衡量美元對六種主要貨幣的強勢的美元指數從9月下旬的低點飆升至兩年多來的高點,飆升了近10%。

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5.週四,彭博社報導稱,無論是歐洲最大的資產管理公司、澳大利亞的大型養老金基金,還是日本資金充裕的保險公司,談到美國國債,都有一個共同的聲音:它仍然是難以超越的投資選擇。自新任副總統JD·萬斯四個月前表示擔憂美債可能陷入“死亡螺旋”,若債券市場警戒者推動收益率飆升以來,包括英國法通投資管理公司和法國安盛投資管理公司在內的多家機構,紛紛表示願意給新政府一些時間以證明其能力。

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6.曆峰集團在假日購物季期間銷售額意外實現兩位數增長,主要得益於消費者對卡地亞珠寶的高端消費,提振了整個奢侈品行業的股價,市場對行業復蘇充滿期待。曆峰週四表示,截至12月底的三個月內,公司銷售額按固定匯率計算增長10%,遠超分析師預期的不足1%的增幅。美洲和歐洲市場的表現尤為強勁,高端珠寶的熱銷抵消了腕表銷售疲軟的影響。

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7.週四,美國銀行發佈的財報稱,其第四季度受交易活動激增提振,利潤實現增長,同時預計2025年的利息收入將有所增加。這一業績表現與華爾街其他主要銀行如摩根大通、高盛、富國銀行和花旗集團一致,這些銀行的業績均受益於更強勁的股市表現及投資銀行業務的回暖。

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外匯市場

週四,隨著投資者消化一系列好壞參半的美國經濟數據,以評估美聯儲今年降息的前景,美元指數下跌。

追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數(DXY)週四下跌0.2%,報108.94。

週四經濟數據面,美國12月零售銷售環比增長0.4%,增幅低於預期值0.6%。

美國勞工部週四報告稱,截止1月11日當周,初請失業金人數經季節性調整後增加1.4萬人,至21.7萬人。經濟學家此前預計,上周初請失業金人數為21萬人。

不過,1月費城聯儲商業指數躍升至44.3,大幅高於預期的-5。

瑞銀投資銀行外匯策略師Vassili Serebriakov表示:“我認為零售銷售數據並未對市場造成顯著影響。消費者物價指數(CPI)最初對美元造成了削弱影響,但很快被逆轉。我認為這表明市場仍傾向於在回調時買入美元,可能是因為下周的就職典禮,預期即將上任的特朗普政府可能採取有利於美元的政策,包括快速提高關稅的可能性。”

特朗普將於下周重返白宮,分析師預期他的部分政策將推動經濟增長,同時增加通脹壓力。

週四美國國債收益率進一步下滑,此前美聯儲理事沃勒表示,如果美國經濟數據進一步疲弱,今年仍可能降息三到四次。

沃勒週四表示,1月15日發佈的美國CPI數據非常不錯,如果繼續獲得更多這樣的數據,可能會看到FOMC在2025年上半年降息,甚至不排除3月降息的可能性。

主要貨幣對方面,歐元/美元週四上漲0.1%,報1.0294。英鎊/美元基本持平,報1.2233。

因市場對日本央行1月加息預期快速升溫,日元大幅上漲。

美元兌/日元週四重挫0.8%,報155.09,為連續第二個交易日大跌。此前日本央行行長植田和男的言論促使交易員將日本央行下周加息的可能性提高至逾70%。

據美國彭博社週四援引知情人士透露,日本央行官員認為,如果特朗普在重返白宮後沒有引發過多的負面衝擊,下周日本央行很有可能在1月24日的為期兩天的會議結束時加息。

日本央行的官員承認,除非特朗普在總統任期初期攪動市場或改變全球經濟預期,否則加息的可能性很大。

股市

週四,美股主要股指收跌。科技股表現疲軟,企業財報和經濟數據好壞參半。

標普500指數報5937.34點,微跌0.22%;納斯達克綜合指數報19338.29點,下跌0.89%;道瓊斯工業平均指數報43153.13點,下跌0.16%。

分析人士認為,儘管部分企業財報超出預期,但市場情緒受到科技股回調和經濟數據波動的影響。

瑞銀全球財富管理的戴維·萊夫科維茨表示,財報季將為投資者提供機會,但股市短期內的波動性仍難避免。貝萊德公司的海倫·朱厄爾則警告,由於經濟增長和通脹的雙重擔憂,股市可能面臨壓力。

週四,歐洲股市上漲近1%,主要受益於曆峰集團超預期的業績表現提振奢侈品板塊,以及半導體公司走高。

泛歐STOXX 600指數上漲0.93%,達到519.81點,為自去年12月中旬以來的最高水準。法國基準股指表現尤為出色,因其涵蓋主要奢侈品牌,觸及近三個月高點,領漲其他地區交易所。

德國DAX30指數收盤上漲28.40點,漲幅0.14%,報20644.27點;英國富時100指數收盤上漲91.54點,漲幅1.10%,報8392.67點;法國CAC40指數收盤上漲160.15點,漲幅2.14%,報7634.74點;歐洲斯托克50指數收盤上漲72.64點,漲幅1.44%,報5104.95點;西班牙IBEX35指數收盤下跌65.27點,跌幅0.55%,報11833.23點;義大利富時MIB指數收盤上漲174.04點,漲幅0.49%,報35821.00點。

商品市場

週四,因美國最新經濟數據令美國國債收益率承壓,加之美聯儲官員發表鴿派言論,黃金價格升至一個多月高點。此前美國核心通脹數據疲軟,增加市場對美聯儲將採取更鴿派立場的押注。

現貨黃金週四收盤大漲18.17美元,漲幅0.67%,報2714.35美元/盎司,創下去年12月12日以來的最高收盤水準。

Allegiance Gold首席營運官Alex Ebkarian表示:“初請失業金人數高於預期,表明勞動力市場有點疲軟。我們看到美債收益率下降,因此黃金吸引力再度增強。”

週三公佈的美國12月核心CPI數據弱於預期,令美元走軟,也為美聯儲放鬆貨幣政策帶來希望,讓黃金價格週三延續漲勢。

市場目前預計美聯儲年底前將降息37個基點,而通脹數據公佈前市場預期降息31個基點。

Exinity Group首席市場分析師Han Tan表示:“只要市場堅信美聯儲今年仍會降息,黃金就應該會處於支撐性環境中。”

週四中東局勢方面,以色列空襲加沙造成至少77人死亡。原本以色列和哈馬斯雙方宣佈達成停火協議,結束持續15個月的戰爭,但以色列數小時後推遲“批准停火協議”的內閣會議,並對加沙發動隔夜空襲。

以色列指控哈馬斯背棄了諒解協議內容,並在最後一刻製造危機,阻止達成協議,因此在協調人員通知以色列“哈馬斯已接受協議的所有內容”之前,以色列內閣不會召開會議。

黃金被視為對沖通脹和地緣政治不確定性的工具。

白銀方面,現貨白銀週四收盤上漲0.52%,報30.803美元/盎司

原油方面,國際原油期貨週四價格收低,以色列與哈馬斯停火的消息有助於緩解對全球供應風險的擔憂。

紐約商品交易所2月交割的西得州中質原油(WTI)期貨價格期貨價格下跌1.36美元,跌幅約1.70%,收於78.68美元/桶。

3月交割的布倫特原油期貨價格下跌74美分,跌幅0.9%,收於81.29美元/桶。

週三,美國針對俄羅斯的最新制裁以及美國原油庫存大幅下降推高油價,令其收高3.3%,創2024年7月19日以來的最高收盤價。

拜登政府週三針對俄羅斯實施了數百項制裁,其中包括對俄羅斯石油生產商和油輪實施更廣泛的制裁。

石油經紀機構PVM分析師Tamas Varga表示,隨著特朗普將在下週一宣誓就職,“市場已進入觀望階段,大家正在等待即將上任的美國政府對拜登政府最後時刻加碼制裁問題的反應。”

XS.com高級市場分析師Antonio Di Giacomo表示:“以色列與哈馬斯之間最近達成的停火協議暫時緩解了石油市場的緊張局面。該協議在一定程度上緩解了人們對該地區石油供應可能中斷的擔憂。”