昨晚美國“小非農”數據強於預期，刺激美元指數大幅上漲並站上105關口，現貨黃金則一度跌破1830關口並回吐前2個交易日漲幅，金價最低至1825美元/盎司，淩晨後金價有所回升並重新站上1830上方，美盤金價最終報收1832.81美元/盎司，昨日金價跌幅1.17%。

今日（週五）現貨黃金開盤1830.61美元/盎司，金價最低在1830.54美元/盎司，最低1839.87美元/盎司，截稿前金價在1838美元附近振盪整理。

昨晚“小非農”數據公佈後，美元指數上漲0.5%並突破105關口，最高至105.27，不過，在美聯儲布拉德聲稱利率已經接近對經濟足夠有限制性的水準之後漲幅收窄，昨晚美元指數最終收報105.13，漲幅0.82%。美債收益率止步兩連跌，昨日10年期美債收益率回升，報收3.722附近；2年期美債收益率日內升幅超過10個基點，最終收報4.453%。

昨日國際二油上漲並擺脫逾三周低位，WTI原油最高逼近75美元，最終報收73.67美元/桶，上漲0.98%。倫敦布倫特原油收漲1.05%，報78.85美元/桶。歐洲天然氣結束3日下跌之勢並漲超10%，英國天然氣甚至漲近20%。昨日美國天然氣期貨（2023年2月NGG3)下跌10.35%，收報3.740美元/1百萬英熱單位。

昨晚美股方面，道瓊斯指數下跌339.95點，跌幅1.02%，報32929.82點；標普500指數下跌44.64點，跌幅1.16%，報3808.33點；納斯達克指數下跌153.52點，跌幅1.47%，報10305.24點。

歐股方面，德國DAX30指數下跌0.36%，報14438.25點；英國富時100指數上漲0.63%，報7632.60點；法國CAC40指數下跌0.22%，報6761.50點；歐洲斯托克50指數下跌0.37%，報3959.15點。

昨晚數據方面，美國12月ADP就業人數23.5萬人，預期15萬人，前值12.7萬人。美國至12月31日當周初請失業金人數20.4萬人，預期22.5萬人，前值22.5萬人。美國12月Markit服務業PMI終值44.7，預期44.4，前值44.4。美國11月貿易帳-615億美元，預期-730億美元，前值-782億美元。

ADP週四報告稱，就業市場在2022年以高位結束，12月企業新增就業崗位遠超預期。儘管美聯儲試圖讓過熱的就業市場放緩，但就業市場的增長仍令人意外。就業市場在一定程度上推動通脹升至近40多年來的最高水準。美國企業12月新增就業人數超過市場預期，凸顯了支撐薪資增長的勞動力需求的韌性。這些數據表明，勞動力市場雖然在某些領域有所降溫，但總體仍然保持強勁。

上周美國初請失業金人數降至四個月低點，12月裁員人數下降43%，表明勞動力市場吃緊，可能需要美聯儲繼續加息。儘管科技行業以及房地產和金融等利率敏感行業出現了大量裁員，但在這種波動中，初請失業金人數仍保持在非常低的水準。

2022年美國貿易逆差的大幅波動掩蓋了該國經濟的穩步增長。美國GDP在去年第一季度轉為負值，第三季度則大幅反彈，這很大程度上是受貿易逆差影響，未來幾個月美國和全球經濟增長將有所放緩。

今日外匯市場人民幣匯率，美元/人民幣報6.8912，下調（人民幣升值）14點；歐元/人民幣報7.2535，下調625點；港元/人民幣報0.88186，上調1.4點； 英鎊/人民幣報8.2071，下調1052點；澳元/人民幣報4.6600，下調501點；加元/人民幣報5.0799，下調346點；100日元/人民幣報5.1665，下調471點；人民幣/俄羅斯盧布報10.4956，上調877點。

市場消息面，昨晚美聯儲官員布拉德講話稱，利率仍略低於足夠限制性的水準，修改通脹目標的想法很糟糕，通脹減速可能比市場預期的慢，數據將決定下次會議加息25或50個基點。喬治稱，在2024年相當長的一段時間內將利率維持在5%以上是合適的。博斯蒂克說，通脹高的出奇，這是美國經濟最大的逆風。

隨著日本央行宣佈提供零或正值的收益率債券，全球將告別負收益率的債券。據數據顯示，全球收益率低於零的債券存量在2020年底曾一度達到18.4萬億美元的峰值，當時各國央行將基準利率維持在零或負值，並購買債券以確保收益率受到抑制。最後一個離開負收益率俱樂部的就是日本，該國央行長期以來一直堅持超寬鬆政策。

昨晚美國眾議院開始了第11輪議長選舉，麥卡錫與其反對者之間的談判仍在繼續。有共和黨眾議員提名前總統特朗普為議長，特朗普此前曾支持麥卡錫競選議長。數名共和黨人一再表示，他們永遠不會把票投給麥卡錫。如果他們都投反對票，麥卡錫還是不能贏得議長之位。

俄烏最新局勢，普京指示俄國防部於東正教耶誕節期間在烏全境接觸線停火36小時，呼籲烏方同步宣佈停火。澤連斯基稱，俄羅斯方面想利用停火作為掩護，阻止烏軍在頓巴斯的推進，並運輸來更多的裝備。

美德兩國將向烏克蘭運送裝甲車，這是澤連斯基迫切尋求的重大火力升級。其中，美國將把約50輛布拉德利戰車納入援烏武器方案將於週五公佈；德國將向烏克蘭提供黃鼠狼坦克殲擊車和愛國者導彈系統。

俄國防部表示，俄防空系統在過去24小時內擊落21架烏克蘭無人機、5枚“海馬斯”火箭彈和4枚“哈姆”導彈。克里姆林宮稱，普京向土耳其總統確認，如果烏方滿足與領土相關的先決條件，俄羅斯願意就烏克蘭問題進行對話。白俄羅斯國防部表示，俄羅斯和白俄羅斯將進行空軍演習。

黃金持倉數據顯示，昨日（1月5日）全球最大黃金ETF--SPDR Gold Trust持倉量與上日持平，當前持倉量為916.77噸。全球最大白銀ETF--iShares Silver Trust持倉較上日增加28.61噸，當前持倉量為14493.67噸。

現貨黃金日線圖看，昨日金價陰線下跌回吐前二日漲幅，金價一度跌破5日均線，並在10日均線上方有所企穩。今日金價再度站上5日均線，短線多頭仍然在蓄勢力爭。指標看，MACD指標正動能柱持續，RSI指標回落至60位置附近走平。日內重點關注金價1830關口支撐力度，短線阻力位先看1840-1845區間。

金價4小時圖看，金價布林帶張口有所收窄，金價回落至布林中下軌之間運行，短期均線EMA5和EMA10已經轉為空頭排列，MACD指標正動能柱持續減小，RSI指標一度跌破中線50位置，目前在52位置附近徘徊。日內短線操作上，估計金價在1830-1845區間振盪整理為主，如金價有效突破該區間時，上行目標在1850-1855，下行目標在1825-1820。

今日重點關注的財經數據與事件：

15:00 英國12月Halifax季調後房價指數月率

15:30 瑞士11月實際零售銷售年率

18:00 歐元區12月CPI年率初值

18:00 歐元區12月CPI月率

18:00 歐元區12月工業景氣指數

18:00 歐元區12月消費者信心指數終值

18:00 歐元區12月經濟景氣指數

18:00 歐元區11月零售銷售月率

21:30 加拿大12月就業人數

21:30 美國12月失業率

21:30 美國12月季調後非農就業人口

23:00 美國12月ISM非製造業PMI

23:00 美國11月工廠訂單月率

次日00:15 美聯儲理事庫克討論通脹前景

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