上周現貨黃金震盪下行，上周五因數據顯示潛在通脹壓力仍居高不下，加大對美聯儲本周再次大幅加息的預期，美元指數反彈和美債收益率攀升，金價自日高1666.81美元/盎司下跌最低至1638.15美元/盎司，最終報收1644.93美元/盎司，日跌幅逾1%。

今日亞市金價開盤在1643.65美元/盎司，早盤金價最高1645.22美元/盎司，最低1640.47美元/盎司，截稿前金價在1641美元附近振盪整理。

上周五美元指數反彈上漲最高至111.07，不過美指未能站穩111關口上方，最終收報110.68，漲幅0.09%。英鎊兌美元先跌後漲，收於1.1614，日內漲0.42%；歐元兌美元收於0.9966，位於平盤附近。10年期美債收益率重上4.0%，但全周降逾20基點，終結12周連升。

原油方面，原油承壓，上周五WTI原油收跌0.25%，報89.2美元/桶；布倫特原油收跌0.55%，報96.42美元/桶。

上周五晚美股大幅上漲，截止收盤，道瓊斯指數上漲828.52點，漲幅2.59%，報32861.80點；標普500指數上漲93.25點，漲幅2.45%，報3900.55點；納斯達克指數上漲309.78點，漲幅2.87%，報11102.45點。

歐洲股市收盤情況，德國DAX30指數上漲0.25%，報13244.67點；英國富時100指數下跌0.31%，報7051.70點；法國CAC40指數上漲0.46%，報6273.05點；歐洲斯托克50指數上漲0.25%，報3613.65點。

今日外匯市場人民幣匯率，美元/人民幣報7.1768，上調（人民幣貶值）70點；歐元/人民幣報7.1703，上調91點；港元/人民幣報0.91431，上調8.8點；英鎊/人民幣報8.3571，上調407點；澳元/人民幣報4.6147，下調212點；加元/人民幣報5.2975，下調44點；100日元/人民幣報4.8750，下調366點；人民幣/俄羅斯盧布報8.4849，下調281點。

上周五最新數據方面，德國10月CPI月率初值0.9%，預期0.60%，前值1.90%。加拿大8月GDP月率0.1%，預期0.00%，前值0.10%。美國第三季度勞工成本指數季率1.2%，預期1.20%，前值1.30%。美國9月核心PCE物價指數年率5.1%，預期5.20%，前值4.90%。美國9月核心PCE物價指數月率0.5%，預期0.50%，前值0.60%。美國9月個人支出月率0.6%，預期0.40%，前值0.40%。美國10月密歇根大學消費者信心指數終值59.9，預期59.8，前值59.8。美國9月成屋簽約銷售指數月率-10.2%，預期-5%，前值-2.00%。

據機構評論稱，美國核心PCE通脹回升，消費者支出表現出彈性。美國通貨膨脹的一個核心指標在9月份加速增長，同時消費者支出保持彈性，這表明價格壓力和強勁的需求強化了美聯儲下周再次大幅加息的理由。其中，美國第三季度勞工成本以強勁但較慢的速度上升，突顯出持續的通脹壓力，這將促使美聯儲繼續大幅加息，市場預計美聯儲有望第四次加息75個基點

鑒於美國10月密歇根大學消費者信心指數僅比6月份觸及的歷史低點高出10個點，近期有關第三季度消費者支出放緩的消息並不令人意外。本月耐用品的購買量飆升23%，原因是價格和供應限制有所緩解。尤其是本月在高收入消費者中，收入或財富的任何持續疲弱都可能導致支出進一步回落，從而加劇衰退的其他風險。

美國9月成屋簽約銷售連續第四個月下降，四大地區的成屋簽約銷售全部下降，東北部的交易量下降最多，環比下降16.2%，其次是西部的11.7%，中西部的8.8%和南部的8.1%，這進一步證明當前樓市低迷尚未見底。

加拿大經濟在第三季度大幅降溫，這支持了加拿大央行近期對經濟增長將在今年年底和明年上半年停滯的預測。德國10月份通脹率仍保持在兩位數，持續高企的通脹率可能加劇經濟低迷，能源危機和食品價格的急劇上漲，高生活成本和緊縮的貨幣政策給經濟帶來風險正日益增加，儘管在當前的通脹環境下，加息是必不可少的。

上周四歐洲央行將基準利率提高至1.5%，為10多年來的最高水準，同時收緊了疫情時期向銀行提供貸款的條件。但由於歐洲面臨經濟衰退的風險，官員們放棄了早些時候有關在未來“幾次會議”將繼續加息的說法，只是表示，他們預計借貸成本將“進一步”提高。

由於高企的通脹，英國央行短期內應該會繼續加息。據市場預期，英國央行本輪加息週期的峰值可能低於預期。預計英國央行年底前利率將達到4.00%，低於此前預測的4.50%，並在2023年全年保持穩定，這可能會減緩明年英鎊兌美元進一步復蘇的步伐。

歐洲央行管委諾特表示，歐洲央行沒有完成貨幣政策的正常化，下一次加息幅度可能在50和75個基點之間。歐洲央行將在12月再次大幅加息，可能會加息75個基點。

中國黃金協會報告顯示，2022年前三季度，全國黃金消費量778.09噸，與2021年同期相比下降4.36%。其中：黃金首飾522.15噸，同比下降1.31%；金條及金幣191.73噸，同比下降10.46%；工業及其他用金64.21噸，同比下降8.79%。

俄烏衝突最新局勢情況，俄羅斯國防部稱，俄軍擊退了烏克蘭軍隊在哈爾科夫、赫爾松和盧甘斯克地區的進攻。烏克蘭總統澤連斯基表示，烏克蘭軍隊擊退了俄羅斯軍隊在頓涅茨克地區的“猛烈進攻”，烏克蘭武裝部隊摧毀了南部地區俄軍的“通古斯卡”防空系統和Pantsir-S1防空系統。美國國防部稱，向烏克蘭提供價值2.75億美元的安全援助，以滿足烏克蘭的關鍵國防需求。

俄羅斯外交部表示，俄羅斯將在本國軍事規劃中考慮美國部署在歐洲國家核彈的現代化，以及加強北約軍事計畫中的核部分的問題，並將採取一切必要措施確保俄羅斯的安全和防禦能力。

據俄媒體消息，俄羅斯中央軍區司令亞曆山大·拉平上將已經被解除中央軍區司令的職務。近一段時間，由於俄軍在衝突中表現不佳，拉平遭到了包括車臣共和國領導人卡德羅夫在內的廣泛批評。10月初，在俄軍從頓涅茨克地區的萊曼市撤退後，卡德羅夫批評拉平“無能”。

俄羅斯國防部表示，英國海軍參與策劃並實施了9月26日波羅的海“北溪”管道的恐怖襲擊事件。英國國防部回應稱，這是“史詩級的錯誤說法”。

最新數據顯示，上周五（10月28日）全球最大黃金ETF--SPDR Gold Trust持倉較上日減少2.61噸，當前持倉量為922.59噸。全球最大白銀ETF--iShares Silver Trust持倉較上日減少20.05噸，當前持倉量為15045.48噸。

現貨黃金日線圖看，上周五金價大幅回落並基本回吐上周全部漲幅，金價再度跌破5日和10均線。上周金價反彈上漲至1675附近受到較大阻力壓制，目前金價跌至1640整數關口附近重新整理。日線指標看，MACD指標負動能柱持續，RSI指標回落至42位置附近徘徊。

金價4小時圖看，金價重新回落至布林下軌附近運行，短期均線EMA5和EMA10已經轉為空頭排列，MACD指標動能柱轉為負值，RSI指標在40位置附近徘徊。短線看，目前金價主要支撐在1638-1640區間，如金價失守此處支撐，金價存在再度下探前期低點1625或1617風險。日內金價短線阻力在1645-1648附近。短線操作上，目前金價短線方向不明朗，建議短線觀望為主。

今日重點關注的財經數據與事件：

15:30 瑞士9月實際零售銷售年率

17:30 英國9月央行抵押貸款許可

18:00 歐元區10月CPI年率初值

18:00 歐元區10月CPI月率

18:00 歐元區第三季度GDP年率初值

21:45 美國10月芝加哥PMI

22:30 美國10月達拉斯聯儲商業活動指數

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