週一(1月8日)，美元指數小幅走低，但黃金價格仍然出現大跌，現貨金盤中一度暴跌近30美元。分析人士指出，金價週一觸及三周以來最低，主要受到美債收益率上揚所打壓。10年期美債收益率週一保持在4%以上。週一國際原油期貨價格大幅下跌，美國WTI原油錄得11月以來的最大單日跌幅。

主要貨幣及商品1月8日收盤：

外匯：歐元/美元收報1.09501；英鎊/美元收報1.27479；美元/日元收報144.191；澳元/美元收報0.67066；美元/加元收報1.33429；美元/瑞郎收報0.84797。

大宗商品：現貨金收報2027.97美元/盎司；Comex期金收報2033.5美元/盎司；現貨銀收報23.100美元/盎司；Comex期銀收報23.310美元/盎司；NYMEX原油收報70.77美元/桶；布倫特原油收報76.12美元/桶。

重要新聞回顧：

1.週一，因美聯儲提前降息的希望減弱，黃金價格跌至三周低點，市場期待本周美國通脹數據。Kinesis Money市場分析師Carlo Alberto De Casa表示：“我預計通脹數據將成為主要催化劑，而高於預期的數據可能會增加金價壓力，因為它可以降低降息的可能性。今年第一季度，除非通脹大幅下降，否則央行在2024年降息將非常困難。”

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2.美國監管機構被認為即將首次批准直接投資於比特幣的交易所交易基金（ETF）。受消息影響，比特幣價格自2022年4月以來首次突破47,000美元。貝萊德 (BlackRock)、Ark 和其他幾家交易所交易基金的潛在發行人週一（1月8日）早些時候提交了修訂版申請表，分析師認為這是他們提供這類投資產品的最後衝刺，距離首次申請已經超過十年。

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3.週一，《商業內幕》報導稱，瑞銀週五上調了對股市的預測，考慮到該基準指數在2023年最後兩個月的強勁漲幅，瑞銀目前預計標準普爾500指數今年將創下歷史新高。在《商業內幕》看到的一份研究報告中，策略師將該指標的價格目標提高6%，從4,700點提高到5,000點，並大肆宣揚所謂“軟著陸”情景的可能性，即美聯儲設法將通脹帶入符合2%的目標，且增長沒有出現下滑。

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4.週一，摩根大通警告說，美國34萬億美元的債務可能成為經濟的“溫水煮青蛙”現象，因為更高的赤字和不斷膨脹的償債成本很容易變得不可持續。溫水煮青蛙的情況是指人們未能對隨著時間的推移而出現的潛在問題採取行動，導致問題變得更加嚴重，直至最終徹底失敗。青蛙被扔進沸水中可能會跳出來，但如果水慢慢沸騰，那麼當它發現水被煮熟時就為時已晚了。

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4.週一，波音公司股價下跌約9%，原因是投資者消化了美國聯邦航空管理局（FAA）下令對數十架波音737 Max 9飛機進行緊急檢查的消息。上個週六，FAA發佈了這一命令，此前在一架阿拉斯加航空公司的飛機上發生了門插銷在飛行高度約16,000英尺時突然脫落的事故。這架飛機幾乎是全新的。

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5.Fundstrat分析師Mark Newton表示，今年年初，儘管股市打破了連續九周的上漲勢頭，但很快就會反彈走高。Newton表示，市場波動即將結束，在悲觀情緒中值得關注積極因素。他在週五（1月5日）的一份報告中寫道：“進入下周，隨著收益率突破阻力位，股市試圖走出交易底部的可能性似乎高於平均水準。”

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6.週一，高盛歐洲宏觀研究主管Peter Oppenheimer表示，全球經濟正在進入一個新的“超級週期”，人工智慧和脫碳是驅動因素。超級週期通常被定義為經濟擴張的漫長時期，往往伴隨著GDP增長、對商品的強勁需求導致價格上漲以及高就業水準。

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7.在2022年和2023年推行數十年來最激進的緊縮政策之後，隨著通脹持續回落，世界各國央行準備開始放鬆貨幣政策。彭博經濟研究院捕捉到了這一轉變，其全球利率總體指標顯示，今年以來下降了128個基點，其中主要由新興經濟體主導。在此類央行中，巴西、捷克等國的央行已經開始了這一進程。

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市場概述

隨著投資者繼續消化上周好壞參半的經濟數據，美元指數週一下跌，與此同時，投資者正在等待關鍵通脹數據出爐，尋找美聯儲何時開始降息的相關線索。

追蹤美元兌六種主要貨幣的ICE美元指數週一小幅下跌0.15%，至102.26。美元指數上周攀升1%，創六個月來最大升幅。

上周數據顯示，美國12月非農就業新增21.6萬人，遠高於市場預期，平均工資增長0.4%，同樣高於預期。不過，上周五的另一份數據顯示，美國12月ISM非製造業指數從11月的52.7下滑至50.6，為5月以來最低水準，遠低於市場預期的52.6。ISM服務業就業指標在上月暴跌至43.3，為2020年7月以來最糟水準。

Monex USA 外匯交易員Helen Given表示：“上周五的非農就業數據好壞參半，整體數據肯定表現良好，但其中也有許多專案凸顯出就業市場的疲軟態勢。”她認為美國招聘步伐肯定會放緩。

美聯儲理事鮑曼一直是貨幣緊縮政策最堅定的支持者之一，她週一表示，已經略微調整了自己的立場，並暗示加息可能已經結束。不過，鮑曼表示，她還沒有做好開始降息的準備。

鮑曼在南卡羅來納的一個活動上發表講話時指出，美聯儲在對抗通脹方面取得進展，並表示短期利率應繼續維持在當前水準。她說：“重要的通脹上行風險依然存在。”

亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克週一表示，通脹降幅超出他的預期並正朝著美聯儲2%的目標邁進，不過現在宣佈勝利為時過早。

博斯蒂克在Atlanta Rotary Club主辦的一次討論中說：“今天我們正朝著2%的方向邁進。目標是維持在這條道路上。”

美股週一收高，科技股漲幅領先。英偉達推出新款晶片，股價創歷史新高。本周市場關注CPI與PPI通脹數據，以進一步判斷美聯儲未來的貨幣政策路徑。多家大型銀行將從本週五開始公佈財報，由此拉開最新財報季的帷幕。

週一國際原油期貨價格大幅下跌，美國WTI原油錄得11月以來的最大單日跌幅。沙特大幅下調對所有地區的原油銷售價格，引發對原油需求前景的擔憂。與此同時，一項調查顯示，石油輸出國組織成員國上個月的石油產量有所增加。

匯市

歐元：歐元/美元週一上漲，收報1.0950，漲幅0.08%。技術面上，匯價上行的初步阻力位於1.0978，進一步阻力位於1.1006，關鍵阻力位於1.1033；匯價下行的初步支撐位於1.0922，進一步支撐位於1.0895，更關鍵支撐位於1.0867。

英鎊：英鎊/美元週一上漲，收報1.2748，漲幅0.24%。技術面上，匯價上行的初步阻力位於1.2785，進一步阻力位於1.2823，關鍵阻力位於1.2880；匯價下行的初步支撐位於1.2691，進一步支撐位於1.2634，更關鍵支撐位於1.2597。

日元：美元/日元週一下跌，收報144.191，跌幅0.23%。技術面上，匯價上行的初步阻力位於144.857，進一步阻力位145.524，關鍵阻力位於146.124；匯價下行的初步支撐位於143.59，進一步支撐位於142.99，更關鍵支撐位於142.323。

股市

週一(1月8日)，歐洲市場轉好，擺脫了2024年交易之初的負面情緒。泛歐斯托克600指數收市上漲1.80，漲幅0.38%，報478.18點；德國DAX30指數收盤上漲120.87點，漲幅0.73%，報16715.08點；英國富時100指數收盤上漲4.29點，漲幅0.06%，報7693.90點；法國CAC40指數收盤上漲29.55點，漲幅0.40%，報7450.24點；歐洲斯托克50指數收盤上漲20.54點，漲幅0.46%，報4484.05點；西班牙IBEX35指數收盤上漲44.43點，漲幅0.44%，報10208.93點；義大利富時MIB指數收盤上漲125.05點，漲幅0.41%，報30566.00點。泛歐斯托克600指數中，科技股和零售股雙雙上漲1.23%，領漲板塊。

週一，在科技股的推動下，美國主要股指上漲，華爾街試圖從艱難的一周中恢復過來。標準普爾500指數上漲1.41%，收於4,763.54點；納斯達克綜合指數上漲2.2%，收於14,843.77點。這是該科技股指數自11月14日以來表現最好的一天。道瓊斯工業平均指數上漲216.90點，漲幅0.57%，收於37,683.01點。

中國股市方面，截止週一收盤，滬指報2887.54點，跌1.42%，成交額為2907億元；深成指報8947.72點，跌1.85%，成交額為3669億元；創指報1744.41點，跌1.76%，成交額為1423億元。盤面上，旅遊、光伏板塊漲幅居前，半導體、存儲晶片、超導概念板塊跌幅居前。

商品市場

黃金價格週一重挫至三周以來的最低水準。對美聯儲即將降息的預期下降，美國國債收益率攀升，令金價承壓。

現貨黃金週一收市大跌0.85%，收報2027.97美元/盎司，現貨金盤中最高觸及2046.64美元/盎司，最低觸及2016.58美元/盎司。

芝商所(CME Group)的“美聯儲觀察”工具顯示，交易員現在認為3月降息的機率為64%，低於一周前的89%。

RJO Futures資深市場策略師Daniel Pavilonis說：“非農數據可能打消了一些降息預期，或至少使之在某種程度上降低了些。”

COMEX 2月黃金期貨週一收跌0.8%，收報2033.5美元/盎司。COMEX 3月白銀期貨收跌0.02%，收報23.31美元/盎司。

現貨白銀週一下跌0.3%，報23.10美元/盎司；現貨鉑金下跌1.7%，報944.57美元/盎司。現貨鈀金下跌3.06%，報993.98美元/盎司，為連續第10個交易日下挫。

紐約商品交易所2月交割的西德州中質(WTI)原油期貨價格週一大跌3.04美元，跌幅為4.1%，收報70.77美元/桶，創11月16日以來的最大單日跌幅。歐洲洲際交易所3月交割的布倫特原油期貨價格下跌2.64美元，跌幅為3.4%，報76.12美元/桶，12月12日以來的最大單日跌幅。

XM高級投資分析師Marios Hadjikyriacos表示：“像沙烏地阿拉伯這種主要石油生產國降價時，若非對需求狀況疲軟的擔憂，就是試圖阻止美國等外來生產商搶走市場佔有率，無論如何，這都是能源價格的看跌信號。”

美國銀行全球大宗商品和衍生品主管弗朗西斯科-布蘭奇表示：“供應很多，而需求正在減速，我們的利率已經大幅上升，這確實減緩了經濟增長。我認為，這些因素結合在一起，共同導致油價走低。”

週二(1月9日)關注重點（北京時間）：

① 14:45 瑞士12月季調後失業率

② 15:00 德國11月季調後工業產出月率

③ 15:45 法國11月貿易帳

④ 18:00 歐元區11月失業率

⑤ 19:00 美國12月NFIB小型企業信心指數

⑥ 21:30 美國11月貿易帳

⑦ 次日01:00 EIA公佈月度短期能源展望報告

⑧ 次日05:30 美國至1月5日當周API原油庫存