週四(11月16日)，因疲軟的美國經濟數據強化市場對美聯儲已經完成加息的預期，美國國債收益率走低，令金價得到支撐，現貨黃金價格飆升逾20美元。此外，疲軟的美國經濟數據使投資者擔心能源需求可能放緩，令油價承壓，美國WTI原油週四暴跌近5%。
主要貨幣及商品11月16日收盤：
外匯：歐元/美元收報1.08477；英鎊/美元收報1.24144；美元/日元收報150.680；澳元/美元收報0.64710；美元/加元收報1.37542；美元/瑞郎收報0.88834。
大宗商品：現貨金收報1981.11美元/盎司；Comex期金收報1987.3美元/盎司；現貨銀收報23.738美元/盎司；Comex期銀收報23.933美元/盎司；NYMEX原油收報72.90美元/桶；布倫特原油收報77.42美元/桶。
重要新聞回顧：
1.週四(11月16日)，美國公佈的一連串數據均表現不盡如人意：美國初請失業金人數超出預期，費城聯儲製造業指數仍處於收縮區間，美國10月製造業產出降幅超出預期，11月NAHB房產市場指數連續第四個月下降。美市盤中，金融市場跌聲一片，美元、美股、原油、比特幣齊跌。
美國上周初請失業金人數超預期，續請失業金人數升至近兩年來最高水準。美國續請失業救濟人數升至近兩年來的最高水準，凸顯出失業工人在尋找新工作時面臨越來越多的挑戰。美國勞工部週四公佈的數據顯示，11月4日當周續請失業金人數增至186.5萬。11月11日當周初請失業金人數也增加到23.1萬人。
什麼情況？美數據連爆冷門 全球市場“跌”聲一片
2.週四，高抵押貸款利率繼續對美國的房地產開發商產生影響，導致他們不得不提高降價促銷來吸引購房者。然而，開發商對最近跡象顯示利率可能會很快下降感到謹慎樂觀。11月份，美國住宅建築商協會/富國銀行住房市場指數（HMI）中的家建築商信心下降了6個點，降至34。該指數低於50被認為是負面的。分析師預計這一數字應該與10月份保持不變。NAHB主席Alicia Huey在新聞稿中表示：“自8月底以來利率的上升已經影響了建築商對市場狀況的看法，因為很多潛在買家由於房價上漲而無法負擔。此外，較高的短期利率增加了房地產開發商和土地開發商的融資成本，在二手房存貨較低的市場中增加了住房供應的另一種阻力。”
美國建築商信心連續4個月下跌 處於年內最低點 降息預期激發一絲樂觀情緒
3.10月英國消費者價格漲幅低於預期，促使市場提前預期英國央行降息，英鎊週四擴大跌幅。週三，官方數據顯示，截至10月份的12個月內，消費者價格指數（CPI）上漲4.6%，為兩年來最低水準，低於路透經濟學家調查的4.8%預期。德國商業銀行外匯分析師Michael Pfister表示：“如果未來幾個月沒有出現新的通脹上行意外，英國央行不太可能再次加息。”英國央行上次在8月份將利率上調至5.25%，並在隨後的兩次會議上維持銀行利率在該水準。貨幣市場交易員認為，英國利率已見頂，降息時間在週三通脹數據公佈後將提前。
市場提前定義英國央行降息預期，英鎊“高臺跳水”！
4.週四，FOMC永久票委、紐約聯儲主席約翰·威廉姆斯（John Williams）在美國國債市場會議上發表講話。威廉姆斯表示，良好的數據對於市場參與者、央行和監管機構來說至關重要，應該採取更多措施來增加其可用性。“獲取大量數據是一個很棒的問題，”威廉姆斯說，“重要的是，我們繼續優先考慮數據的透明度和清晰度，尤其是金融市場數據。在人工智慧時代尤其如此，因為數據來源更難追蹤。”
美聯儲官員警告，通脹飆升背後的數據真相 金融市場將面臨透明度危機！
5.知名機構FXTM富拓撰文指出，技術指標顯示金價將進一步上行。所有人都在關注關鍵心理價位2000美元/盎司。若金價日收市價強勢突破1968美元/盎司，可能會打開通往2000美元/盎司及更高水準的大門。根據黃金月線圖，金價仍然在很大的區間內，關鍵阻力位在2000美元/盎司，支撐位在1800美元/盎司。值得注意的是，黃金的月度收市價從未超過2000美元/盎司的心理水準。考慮到10月份的月度表現強勁，以及支撐多頭的強勁基本面因素，金價可能即將出現大幅波動。
五張圖看黃金技術前景！金價可能即將出現大幅波動 這一幕恐刺激金價漲向2000美元
6.美元指數吹響反攻號角。美國參議員通關權宜法案，允許總統拜登政府在週末前避免關門。週三發佈的10月零售銷售數據，未能點燃美元空頭。荷蘭國際集團(ING)隔夜已警告美元將反彈，當前該機構再次向投資者發出信號，即熊市很可能要等到2024年才會到來。ING指出，美國10月零售銷售未能點燃本周的美元看跌趨勢，而參議院對權宜之計融資法案的支持消除了週五午夜看空美元的政府關門風險。
美元“果然”吹響反攻號角！美國成功避免政府關門
7.美媒《福克斯新聞》最新報導稱，美國十月份零售額可能出現七個月以來的首次下降，但美國人的消費熱潮預計將在感恩節週末非官方假日購物拉開序幕時重新啟動。國際購物中心理事會 (ICSC) 最新的感恩節週末意向調查發現，消費者預計感恩節至網路星期一期間的支出總額為 1300 億美元，比去年計畫支出增加 4%。
消費板塊機會來了 感恩節週末釋放美國消費潮 ！消費者支出料達1300億美元
8.週四，全球一些主要銀行預計，受利率上升、能源價格上漲以及全球兩大經濟體經濟放緩的擠壓，2024年全球經濟增長將進一步放緩。路透調查顯示，今年全球經濟預計增長2.9% ，明年增速預計放緩至2.6%。大多數經濟學家預計全球經濟將避免衰退，但也指出歐洲和英國可能出現“溫和衰退”。儘管美聯儲貨幣緊縮路徑的不確定性給前景蒙上了陰影，但美國軟著陸仍有可能。中國的經濟增長預計會放緩，企業尋求替代的具有成本效益的生產目的地將進一步加劇這種情況。
三張圖表“力證”：2024年全球經濟放緩但可避免衰退
9.加拿大抵押貸款和住房公司(Canada Mortgage and Housing Corp,CMHC)表示，10月份新屋開工率較9月份有所上升。國家住房機構表示，經季節調整後，10月份新屋開工年率為274,681套，比9月份的270,669套增長1%。這一增長是由於城市住房開工量增長了2%，達到 257,357套，其中多單元城市開工量增長了1%，達到209,887套，獨立式城市開工量增長了9%，達到47,470 套。CMHC表示，蒙特利爾的年度新屋開工率下降了43%，多倫多的新屋開工率下降了24%，而溫哥華的新屋開工率則上升了35%，其中多單元開工率增長了40%。
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10.美國《華爾街日報》最新報導稱，儘管愛爾蘭是極少數從新冠大流行中獲得提振的經濟體之一，但隨著歐洲經濟疲軟造成新一波衝擊，該國此前受到的提振正在瓦解。作為美國大型科技和制藥公司的所在地，這些公司在疫情期間銷售額激增。愛爾蘭在 2020 年至 2022 年間的平均年增長率為 10.5%，而其他經濟體則因封鎖的影響而出現萎縮。然而現在這種繁榮已經結束。截至第三季末，愛爾蘭經濟比去年同期下降了 4.7%，是同期歐洲國家中最大的降幅。
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市場概述
美國公佈上周初請失業金人數超出預期後，美元指數週四盤中走軟，隨後收復跌幅，收市基本持穩，報104.40附近。就業市場降溫可能促使美聯儲從2024年初開始降息，以實現經濟軟著陸。
瑞銀(UBS)外匯策略師Vassili Serebriakov表示：“長期以來，我們預期美聯儲的寬鬆政策會來的比市場所想的還快。不過，有很多原因可解釋為何美元不會太快貶值，主要是美國以外地區經濟增長仍然相當疲軟。”瑞銀經濟學家預計，美聯儲可能會在2024年第一季結束前開始降息。
週四，現貨黃金大幅上漲。受美債收益率下降的提振，金價突破1975美元/盎司阻力位並躍升至一周多來的最高水準，價格上漲超過20美元，也是受到技術因素的推動。
美國上周初請失業金人數高於市場預期，強化美聯儲將暫停加息的可能性，並引導美元和美債收益率下滑，是金價上漲的主要原因。
美國勞工部週四公佈，上周初請失業金人數為23.1萬人，高於市場預估的22萬人，是今年8月迄今新高。Kitco Metals資深分析師Jim Wyckoff說，這項數據證實美國經濟稍微降溫，黃金和白銀多頭受到提振，相信美聯儲將不會再次加息。
(圖片來源：Zerohedge)
City Index高級分析師Matt Simpson說：“金價從200日均線強勁反彈，令多頭在短期內占上風，因此我們傾向於在1940美元/盎司上方逢低買入，因金價可能向1985-2000美元/盎司區間移動。”Simpson補充稱：“在美國通脹報告出爐後的興奮情緒過後，金價波動性已經消退，儘管美元試圖收復部分失地，但金價在1960美元/盎司附近看起來相當舒適。”
美國WTI原油週四暴跌近5%，創7月份以來的最低收市價。疲軟的美國經濟數據使投資者擔心能源需求可能放緩，令油價承壓。週四美國公佈的數據顯示，美國10月工業產出下降0.6%，11月建築商信心降至2022年12月以來的最低水準，儘管費城聯儲表示其衡量地區商業活動的指標在11月有所改善，但仍處於收縮區間。上述數據均指向經濟增長存在下降風險。
匯市
歐元：歐元/美元週四微升，收報1.0848，漲幅0.01%。技術面上，匯價上行的初步阻力位於1.0885，進一步阻力位於1.0922，關鍵阻力位於1.0950；匯價下行的初步支撐位於1.0819，進一步支撐位於1.0792，更關鍵支撐位於1.0754。
英鎊：英鎊/美元週四下跌，收報1.2414，跌幅0.01%。技術面上，匯價上行的初步阻力位於1.2454，進一步阻力位於1.2493，關鍵阻力位於1.2532；匯價下行的初步支撐位於1.2375，進一步支撐位於1.2336，更關鍵支撐位於1.2296。
日元：美元/日元週四下跌，收報150.680，跌幅0.41%。技術面上，匯價上行的初步阻力位於151.31，進一步阻力位151.94，關鍵阻力位於152.448；匯價下行的初步支撐位於150.172，進一步支撐位於149.664，更關鍵支撐位於149.034。
股市
週四(11月16日)，美國股市漲跌不一，道瓊斯工業平均指數收盤走低，暫緩了本周的強勁勢頭。道瓊斯工業平均指數下跌45.74點，或0.14%，收於34,945.47點。標準普爾500指數上漲0.12%，收於4,508.24點。納斯達克綜合指數小幅上漲0.07%，收於14,113.67點。Dakota Wealth高級投資組合經理Robert Pavlik表示，經過幾天的上漲後，投資者找到機會暫時後退一步。
週四，歐洲市場收低，本周早些時候的積極情緒有所的降溫。泛歐斯托克600指數收市下跌3.25點，跌幅0.72%，報451.27點；德國DAX30指數收盤上漲39.48點，漲幅0.25%，報15787.65點；英國富時100指數收盤下跌76.55點，跌幅1.02%，報7410.36點；法國CAC40指數收盤下跌41.21點，跌幅0.57%，報7168.40點；歐洲斯托克50指數收盤下跌12.28點，跌幅0.28%，報4303.25點；西班牙IBEX35指數收盤上漲30.06點，漲幅0.31%，報9670.76點；義大利富時MIB指數收盤下跌193.93點，跌幅0.66%，報29273.00點。泛歐斯托克600指數大部分板塊和主要交易所均收跌。由於油價走軟，石油和天然氣股領跌，下跌2.7%，而公用事業股則罕見上漲1.1%。
中國市場方面，截止週四收市，滬指報3050.93點，跌0.71%，成交額為3294億元；深成指報9954.40點，跌1.23%，成交額為5213億元；創指報1978.12點，跌1.85%，成交額為2475億元。盤面上，短劇概念、傳媒、抖音概念板塊漲幅居前，BC電池、矽能源、CRO概念板塊跌幅居前。
商品市場
現貨黃金週四收市大漲21.86美元，漲幅1.12%，收報1981.11美元/盎司。COMEX 12月黃金期貨上漲23美元，漲幅為1.17%，收於1987.3美元/盎司。
丹麥盛寶銀行大宗商品策略主管Ole Hansen表示：“只要金價保持在1930美元/盎司以上，黃金就會維持近期的強勁漲幅。降息前景和央行的持續需求，將能確保黃金得到足夠的支持，短期內足以抵禦任何強勢經濟數據的影響。”
現貨白銀週四收漲1.32%，報23.738美元/盎司。COMEX 12月白銀期貨收漲1.68%，收報23.933美元/盎司。
現貨鉑金週四下跌0.33%，報895.96美元/盎司；現貨鈀金上升0.73%，報1037.68美元/盎司。鉑金期貨上升0.09%，報902.8美元/盎司。鈀金期貨上升0.89%，報1049.60美元/盎司。
週四，紐約商品交易所12月交割的西德克薩斯中質原油(WTI)期貨價格週四下跌3.76美元，跌幅為4.9%，收於72.90美元/桶，根據FactSet的數據，這是自7月6日以來的最低近月收盤價。1月交割的布倫特原油期貨價格下跌3.76美元或4.6%，報77.42美元/桶。
SIA財富管理公司首席市場策略師Colin Cieszynski表示，雖然近期美國原油庫存大增也不利原油價格，但真正推動原油價格下跌的驅動力似乎來自市場對需求下降的擔憂情緒。他指出，週四WTI原油價格在美國公佈糟糕的工業產出數據後才真正走跌，因為該數據顯示經濟恐有疲軟跡象，這可能影響能源需求。
加密貨幣
週四華爾街開盤後，美股出現了經典的回調，比特幣價格也追隨股市下跌。美市盤中，比特幣延續跌勢並刷新日低至36080.01美元低點，現自低點小幅回升。這一局面與本周早些時候的情況密切相關，當時多頭未能突破新高獲得支撐，並承受了長期平倉壓力。根據監控資源CoinGlass的數據，大約有2100萬美元的比特幣多頭被抹去。
知名匿名交易員Horse表示：“如果我們根據等待成交的掛單數量來判斷，比特幣阻力最小的路徑是下跌。我的想法是，由於清算留下的空袋，最近的上漲很容易發生，並且任何等待回調的人都會被動地在市場上加倉。”
週五(11月17日)關注重點（北京時間）：
15:00 英國10月季調後零售銷售月率
16:30 歐洲央行行長拉加德發表講話
17:00 歐元區9月季調後經常帳
18:00 歐元區10月CPI年率終值
18:00 歐元區10月CPI月率
21:00 SpaceX計畫進行第二次星艦試飛
21:30 美國10月新屋開工總數年化
21:30 美國10月營建許可總數
22:45 美聯儲古爾斯比就經濟發表講話
次日02:00 美國至11月17日當周石油鑽井總數