因投資者押注美聯儲將不再加息，美元週四(11月2日)遭遇重挫；因消息稱，日本央行計畫於明年退出寬鬆貨幣政策，日元兌美元走強；在英國央行決定維持利率不變並強調不會太快開始降息後，英鎊觸及逾一周高點。受美元大跌提振，原油期貨價格週四收高，止住此前連續三個交易日下跌的走勢。
主要貨幣及商品11月2日收盤：
外匯：歐元/美元收報1.06195；英鎊/美元收報1.22040；美元/日元收報150.386；澳元/美元收報0.64330；美元/加元收報1.37371；美元/瑞郎收報0.90589。
大宗商品：現貨金收報1985.77美元/盎司；Comex期金收報1993.5美元/盎司；現貨銀收報22.763美元/盎司；Comex期銀收報22.846美元/盎司；布倫特原油收報86.85美元/桶；NYMEX原油收報82.46美元/桶。
重要新聞回顧：
1.受美聯儲有望結束加息週期的預期影響，美元指數週四遭到打壓，一度跌至106關口下方；加密市場方面，比特幣一度試圖衝擊3.6萬美元大關，但未能如願，反引發一波獲利了結潮打壓。美聯儲官員在為期兩天的會議後發表政策聲明，一致同意將基準隔夜利率維持在7月份以來的5.25%-5.50%區間不變。但美國利率期貨增加人們對美聯儲已經結束加息並將在明年6月之前開始降息的押注。對今年12月和明年1月加息的押注分別降至19%和30%，均低於週二尾盤的28%和39%。倫敦TraderX市場分析師Michael Brown表示:“鑒於勞動力市場的彈性和通脹前景的上行風險，儘管9月點陣圖所顯示的進一步加息仍有可能，但聯邦公開市場委員會(FOMC)暫停加息的時間越長，加息的可能性就越小。”
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2.週四歐市盤中，美元/日元走勢突然出現明顯波動。路透社援引消息人士報導稱，日本央行計畫於明年退出寬鬆貨幣政策。受此影響，美元/日元短線急跌，最低觸及150.17。路透社報導稱，日本央行行長植田和男(Kazuo Ueda)將尋求在明年某個時候退出長達十年的寬鬆政策。植田和男的意圖是基於對六位熟悉日本央行想法的消息人士的採訪，其中包括與日本央行有直接互動的政府官員。消息人士同時表示，日本央行的下一個重點是結束負利率政策，將短期利率從目前的-0.1%升至零。退出負利率將比結束對收益率的控制更為重要，因為這意味著提高央行直接控制的政策利率，並標誌著向更為中性的政策立場轉變。消息人士稱，許多日本央行決策者認為，加息的時機可能在明年春季左右，屆時年度薪資談判是否會導致大幅加薪將變得明朗。
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3.英國央行政策制定者連續第二次會議維持基準利率不變，但表示預計不會很快放鬆政策。週四，英國央行將利率維持在5.25%的決定，得到了貨幣政策委員會六名成員的支持，而三名成員投票支持將關鍵利率上調至5.5%。在9月份的上次會議上，四名成員投票贊成提高利率。在決定維持利率不變之前，英國央行已連續14次會議上調基準利率。英國央行表示：“貨幣政策委員會的最新預測表明，貨幣政策可能需要在較長時間內實行限制性政策。如果有證據表明通脹壓力更加持續，就需要進一步收緊貨幣政策。
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4.據英國路透社週四報導，據三位消息人士透露，中國金融監管機構正在調查月末出現的短期貨幣利率飆升至50%的流動性緊縮問題，並要求一些機構解釋為什麼他們以極高的利率借款。週二(10月31日)，銀行間質押式回購(一種短期融資業務)的隔夜利率達到50%的歷史新高，月末的現金爭奪和大量政府債券的出售給貨幣市場帶來壓力。據兩位知情人士透露，中國外匯交易系統(CFETS)已要求週二以50%的利率結算交易的機構提交解釋。CFETS是中國央行的下屬機構，負責運營中國銀行間市場。另一位直接消息人士表示：“任何以極高利率借款的人都需要向監管機構解釋決策和投標過程。”
路透：中國監管機構調查導致隔夜利率升至50%的流動性壓力
5.週四，金融零博客報導稱，日本央行持續寬鬆的貨幣政策正在加劇全球市場的潛在失衡，從而導致資產波動性突然迅速增加。日元可能大幅上漲，美國與日本短期收益率利差收緊，國內股市上漲。日本央行從不放過任何一個機會。該銀行再次選擇不退出其超寬鬆的政策立場，讓正在形成的巨大市場失衡得到緩解。日本收益率表面上的穩定正在引發全球市場的巨大不穩定。這種情況持續的時間越長，最終的清算就越大。當日本央行最終收緊貨幣政策時，資產變動可能會相當大。
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6.“末日博士”，經濟學家努裏爾·魯比尼表示，美國面臨著兩種可能導致經濟陷入衰退的風險。這位“末日博士”以對市場和經濟的持續悲觀觀點而聞名，他指出，儘管美國經濟增長強勁，勞動力市場強勁，但經濟衰退風險揮之不去。週四，他在接受採訪時表示，儘管現在看起來軟著陸的可能性比一年前更大，但不能忽視溫和衰退的風險，因為仍然有兩股力量可以推動美國經濟的發展陷入低迷。
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7.摧毀性的低利率導致市場上出現了歷史性的“一切泡沫”，華爾街大師吉姆·格蘭特表示，這個寬鬆貨幣時代使美國金融系統更加脆弱。格蘭特對股票持悲觀態度，對加密貨幣不屑一顧，並預計不久將爆發嚴重的經濟衰退。超過十年的廉價資金推高了危險的“一切泡沫”，使美國金融系統削弱，為去年的市場崩盤和即將到來的痛苦經濟衰退鋪平了道路，吉姆·格蘭特表示。格蘭特是《格蘭特利率觀察》的編輯，在最近的羅森伯格研究網路研討會上發出了這個嚴重警告。他還大力宣揚黃金作為避險資產，嘲笑加密貨幣，並表示對當前高昂估值的股票持悲觀態度。
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8.儘管加拿大經濟在相當長的一段時間內表現不佳，但就在上周，一系列新指標顯示加拿大的下滑軌跡比預期的還要嚴重。經濟正式陷入衰退，就業增長被移民完全淹沒，心懷不滿的新移民正在越來越多的人逃離這個國家。而這一切都發生在加拿大已經天價的租金繼續達到前所未有的新高度之際。10月31日，加拿大統計局預計，2023年第三季度經濟將萎縮0.1%。鑒於加拿大上個季度已經萎縮了0.2%，這意味著加拿大已經連續六個月出現負增長——這是普遍接受的“衰退”定義。加拿大的就業增長繼續微弱。但是，任何新的工作崗位都會立即被仍處於歷史高位的移民人數所淹沒。
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9.英國央行週四將利率維持在15年高點，美聯儲在週三也保持利率不變。經濟增長放緩，通貨膨脹減弱，金融市場的關注重心已經轉向了央行何時開始寬鬆政策。總共有9個發達經濟體在從2021年9月開始的一輪升息中提高了3965個基點的利率。日本則是唯一的鴿派。本文是各國央行的政策從鷹派到鴿派的情況。
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市場概述
週四，美元指數重挫，原因是市場對美聯儲的鴿派押注以及美國債券收益率下降。美聯儲週三決議按兵不動，決策官員正在評估，金融情勢是否收緊到足以控制通脹的地步。芝商所(CME)的“美聯儲觀察”工具顯示，投資者目前押注美聯儲12 月再次暫停加息的機率達80%。
美聯儲鮑威爾對最新數據表示歡迎，該數據顯示美國經濟依然強勁，並指出就業創造速度和通脹正在放緩。此外，鮑威爾暗示美聯儲已大幅收緊貨幣政策，而在未來的決策中，他將考慮到金融條件的收緊以及貨幣政策的累積效應。
追蹤美元兌六種主要貨幣的ICE美元指數週四重挫0.69%，至106.15。美元指數盤中一度大跌至105.81，為10月24日以來最低。
安聯投資管理(Allianz Investment Management)資深投資策略師Charlie Ripley表示：“他 (指鮑威爾) 的言論中最值得注意的一點是，圍繞著‘政策是否具有足夠限制性’的風險已更加平衡。這表明雖然美聯儲採取更多行動的風險還是存在，但加息門檻已變得更高，而且我們清楚地看到，美聯儲已經連續兩次會議沒有採取任何行動。”凱投宏觀(Capital Economics)副首席美國經濟學家Andrew Hunter稱，鮑威爾的最新言論略顯鴿派。
傑富瑞全球外匯主管Brad Bechtel表示，美聯儲可能已經完成加息，但考慮到美國經濟仍具韌性，他認為再一次加息的理由依舊存在。
美股週四收高，三大股指漲幅均超1.7%，道指上漲560點。因投資者下注美聯儲的加息週期已經結束，美債收益率走低。衡量市場恐慌程度的CBOE波動率指數（VIX）週四下跌7.5%，降至15.61。市場繼續關注陸續公佈的美股財報。莫德納股價走低，此前該公司宣佈第三財季出現大幅虧損。SolarEdge股價重挫，該公司意外蒙受虧損，併發布了令人失望的第四財季營收指引。
現在所有的目光都集中在週五公佈的10月份非農就業報告上，該報告可能會在短期內為美元定下基調並擴大其跌幅。經濟學家預測，繼9月份非農就業人數增加336,000人之後，10月份非農就業人數將增加180,000人。摩根大通資產管理公司投資組合經理Priya Misra表示：“週五的就業數據至關重要。如果我們得到一份疲軟的報告，利率將繼續走低，但金融狀況可能不會進一步放鬆，因為經濟衰退可能看起來更加臨近。如果報告較好，市場將緊張地觀察美聯儲的反應。”
匯市
歐元：歐元/美元週四上漲，收報1.0620，漲幅0.52%。技術面上，匯價上行的初步阻力位於1.0670，進一步阻力位於1.0722，關鍵阻力位於1.0776；匯價下行的初步支撐位於1.0564，進一步支撐位於1.0510，更關鍵支撐位於1.0458。
英鎊：英鎊/美元週四上漲，收報1.2204，漲幅0.45%。技術面上，匯價上行的初步阻力位於1.2241，進一步阻力位於1.2279，關鍵阻力位於1.2333；匯價下行的初步支撐位於1.2149，進一步支撐位於1.2095，更關鍵支撐位於1.2058。
日元：美元/日元週四下跌，收報150.386，跌幅0.37%。技術面上，匯價上行的初步阻力位於150.941，進一步阻力位151.495，關鍵阻力位於152.043；匯價下行的初步支撐位於149.839，進一步支撐位於149.291，更關鍵支撐位於148.737。
股市
週四，隨著美國國債收益率下跌，投資者押注美聯儲可能會在2023年完成加息週期，美國股市上漲。道瓊斯工業平均指數上漲564.5點，漲幅1.69%，收於33,839.08點，創下6月份以來的最佳單日表現。標準普爾500指數上漲1.89%，收於4,317.78點，創下4月份以來的最佳單日表現。這也是標準普爾500指數自2月份以來首次連續漲幅超過1%。納斯達克綜合指數上漲1.78%，收於13,294.19點，創下7月以來的最佳表現。週四盤後，科技巨頭蘋果發佈課最新季度的財報。報告顯示，蘋果的銷售和每股收益超過了分析師的預期，但整體銷售額連續第四個季度下降。iPhone以外的所有硬體業務都同比下降，其中iPad和Mac業務下降較大。蘋果強調了其線上服務部門16%的增長，以彌補硬體銷售的不足。蘋果的股價在盤後交易中下跌不到1%。
由於投資者對美聯儲維持利率穩定的決定反應積極，歐洲股市週四收高。泛歐斯托克600指數收市上漲6.77點，漲幅1.55%，報443.42點；德國DAX30指數收盤上漲222.43點，漲幅1.49%，報15145.70點；英國富時100指數收盤上漲103.50點，漲幅1.41%，報7445.93點；法國CAC40指數收盤上漲127.93點，漲幅1.85%，報7060.56點；歐洲斯托克50指數收盤上漲78.64點，漲幅1.92%，報4170.35點；西班牙IBEX35指數收盤上漲182.97點，漲幅2.02%，報9257.97點；義大利富時MIB指數收盤上漲494.56點，漲幅1.77%，報28480.00點。泛歐斯托克600指數所有板塊均上漲。汽車股上漲3%，科技股因風險偏好上升而上漲2.7%。歐洲股市在英國央行宣佈維持利率不變後保持漲勢。這個決定是在美聯儲和歐洲央行也宣佈暫停加息之後做出的，這在市場上是被廣泛預期的。
中國市場方面，滬指週四收市下跌0.45%，深成指跌0.94%，創業板指跌0.99%。傳媒、網路遊戲板塊領漲，汽車整車、銀行板塊漲幅居前；衛星導航、光刻膠、國防軍工板塊走弱。總體上個股跌多漲少，兩市超4200只個股下跌。
商品市場
週四，受美元走軟提振，黃金價格在前一天反彈的基礎上繼續上升。現貨黃金收張0.15%，收報1985.77美元/盎司。COMEX12月黃金期貨收漲0.30%，報1993.50美元/盎司。道明證券大宗商品策略主管Bart Melek說：“綜合幾個因素，包括利率最終走低、美元走軟和強勁的官方買盤，黃金長期應該能獲得支撐。”RJO Futures資深市場分析師Bob Haberkorn說，美國勞動力市場浮現裂縫，可能促使美聯儲不再堅定加息，成為黃金的支撐。Haberkorn認為，地緣政治風險已反映在黃金價格上，但如果戰事擴大，金價將進一步受益。
現貨白銀週四收跌0.78%，報22.763美元/盎司。COMEX 12月白銀期貨收漲0.25%，報22.846美元/盎司。現貨鉑金收跌0.18%，報923.94美元/盎司；現貨鈀金上升0.31%，報1112.36美元/盎司。鉑金期貨上升0.02%，報930.6美元/盎司。鈀金期貨下跌0.32%，報1110.60美元/盎司。
原油期貨週四收高超過2美元，結束此前連續三個交易日下跌的趨勢。美聯儲週三宣佈維持利率不變後，風險偏好重返金融市場，原油價格得到支撐。此前原油市場投資者一直都在密切關注美聯儲的政策決定，擔心激進的加息措施可能減緩經濟增長、打壓能源需求。分析師稱，如果美聯儲的加息週期結束，原油市場很有可能已經接近底部。
紐約商品交易所12月交割的西德克薩斯州中質原油（WTI）期貨價格上漲2.02美元，漲幅為2.5%，收於82.46美元/桶。1 月交割的布倫特原油期貨價格上升2.22美元或2.6%，收報86.85美元/桶。價格期貨集團高級市場分析師Phil Flynn表示，油價反彈是因為市場認為美國可能已結束加息，但加沙戰爭仍在繼續。SIA 財富管理公司首席市場策略師Colin Cieszynski週四表示，美聯儲會議後，美債收益率一直下降，拖累美元，也消除石油和其他大宗商品價格的阻力。
加密貨幣
週四早些時候，比特幣(BTC)的價格上漲，一度試圖衝擊3.6萬美元，如突破這將是自2022年春季以來首次。然而，此舉似乎引發了一波賣單，比特幣在過去幾個小時內下跌了近1300美元，跌至3.48萬美元左右。隨著比特幣沖高回落，以太坊失守1800美元/枚，日內跌幅3.04%。比特幣價格的下滑尤其引人注目，因為週四所有風險資產都大幅上漲，歐美股市均強勢上揚。
富達全球宏觀主管Jurrien Timmer在推特上表示，現在可能是時候重新審視他2020年對加密貨幣的看漲觀點了。Timmer說:“比特幣是一種商品貨幣，它渴望成為一種價值儲存手段，並對沖貨幣貶值。我認為這是指數黃金。在通脹升溫、實際利率為負、和/或貨幣供應增長過度的結構性體制下，黃金往往會發光……比特幣能成為同一團隊的一員嗎？我認為潛力是存在的。”
週五(11月3日)關注重點（北京時間）：
待定美國總統拜登主持美洲峰會
09:45中國10月財新服務業PMI
15:00德國9月季調後貿易帳
15:45法國9月工業產出月率
17:30英國10月服務業PMI
18:00歐元區9月失業率
20:00美聯儲理事巴爾發表講話
20:30加拿大10月就業人數
20:30美國10月失業率
20:30美國10月季調後非農就業人口
21:45美國10月Markit服務業PMI終值
22:00美國10月ISM非製造業PMI
次日00:45美聯儲卡什卡利發表講話
次日01:00美國至11月3日當周石油鑽井總數