上周五现货黄金报收1923.27美元/盎司,上周金价获得反弹上涨0.18%。今日(周一)亚市现货黄金开盘1923.77美元/盎司,早盘金价最低在1922.30美元/盎司,亚市金价振荡上扬,最高至1930.22美元/盎司,欧市开盘后金价有所回撤,截稿前金价在1925美元附近振荡运行。
今日下午上海黄金交易所黄金T+D收盘下跌1.14%,报收468.98元/克;白银T+D收盘下跌,1.57%,报收5830.0元/千克。
美元指数方面,今年7月21日至今,美指连续9周上涨,上周五美指报收105.32,录得十字星K线收盘,今日美指持续徘徊在105关口附近,日内最高105.33,最低105.16,现报105.30,目前美指存在高处不胜寒猜想。上周美债收益率创新高后,今日延续上升态势,2年期美债收益率上升2.1个基点,现报5.054%;10年期美债收益率上升2.8个基点,现报4.350%。
今日股市方面,中国A股三大股指低开拉升后维持震荡,截至收盘,上证综指上涨8.19点,涨幅0.26%,报3125.93点;深证成指上涨55.44点,涨幅0.55%,报10200.04点;创业板指数上涨17.74点,涨幅0.89%,报2020.47点。
香港股市低开振荡,截止收盘,恒生指数下跌252.34点,跌幅1.39%,报17930.55点;恒生科技指数下跌90.56点,跌幅2.22%,报3987.35点;国企指数下跌100.07点,跌幅1.59%,报6209.52点;红筹指数下跌40.81点,跌幅1.13%,报3572.89点。
下午欧洲股市开盘普跌,西班牙IBEX35指数开盘下跌0.14%,意大利富时MIB指数开盘下跌0.08%,德国DAX30指数开盘下跌0.16%,英国富时100指数开盘下跌0.00%,欧洲斯托克50指数开盘下跌0.27%,法国CAC40指数开盘下跌0.26%。
上周五美布两油创出今年高位,今日WTI原油上涨0.33%,现报90.32美元/桶;布伦特原油上涨0.31%,现报94.22美元/桶。美国天然气期货上涨0.72%,现报2.663美元/百万英热。
今日全球外汇市场消息,美国银行报告称,今年迄今为止,货币市场基金流入资金已达1万亿美元,有望创下历史最高流入记录。欧洲央行管委穆勒称,预计未来几个月不会再有进一步的利率上调。然而,如果通胀再次上升,则可能仍需要进一步加息。
捷克央行行长称,不要期望我们在九月和十月降息。土耳其副总统耶尔马兹表示,我们认为里拉的贬值幅度不会超过通胀率。消息称,韩国将寻求提前偿还外汇基金债务。印度央行可能出售美元以防止卢比跌至历史新低。
据媒体分析称,本周需要聚焦美债市场,美债收益率已经创2007年以来的最高水平,如果美债收益率不会放缓并走低,美股将会承受沉重压力,而这反过来又会让美元像现在一样扎根在相当坚挺的位置。如果美债收益率持续走高,这对希望黄金多头来说将是一个谨慎的暗示信号。
据外媒报道,华尔街市场专家正在发出警告,美国债务正在膨胀,未来还会出现更多财政赤字,潜在的经济衰退正在逼近。美国联邦赤字近年来呈爆炸式增长,大幅推高了美国债务的规模。同时指出,美国三分之一的未偿债务将在一年内到期。为了确保财政部能够满足这一需求,它需要吸引大量买家,这有赖于提高收益率。多位大佬警告称,这一市场不值得投资。
本周市场将迎来“超级央行周”,周四02:00美联储将公布9月利率决议;随后鲍威尔将召开新闻发布会;市场预计其几乎不可能加息,且此前美联储官员们也多次呼吁,在采取下一步行动之前,要有耐心,要有更多时间来研究即将公布的数据。
此外,周二澳洲联储公布9月货币政策会议纪要;周四瑞士央行将公布利率决议、英国央行将公布利率决议;周五日本央行将公布利率决议。
就目前来说,美元作为全球储备货币的地位,有吸引力的利率和避险品质的独特组合。这与外汇市场的其他领域形成了鲜明对比:欧洲正受到经济严重放缓的困扰,日元因日本央行拒绝退出负利率而遭受重创,英镑也容易受到全球风险情绪变化的影响。
对于黄金,尽管近期美国债券收益率和美元指数上涨,在央行购买黄金、对实物黄金的健康需求,以及经济增长风险正在缓冲利率上升的影响,随着美联储加息周期接近尾声,投资者将增加黄金投资的持有量,未来金价存在突破2000美元需求。
现货黄金日线图看,金价近二日反弹上涨触及1930关口后,都表现出冲高回落。从技术面看,金价50日和80日均线相对接近,金价1930-1935存在一定阻力压制,如金价能够突破1935美元,金价有望上攻100日均线(金价1946)附近。目前金价主要支撑在200日均线(金价1922)附近。指标看,MACD指标动能柱仍然较小,RSI指标在中线50位置附近徘徊。
金价4小时图看,日内金价一度冲高却依然回撤,目前金价在布林上轨下方盘整;短期均线EMA5和EMA10维持多头向上;MACD指标正动能柱逐步增大,RSI指标短线回落至58位置徘徊。晚间短线操作建议,维持笔者早评短线策略,关注金价在1922-1930区间运行情况,如金价突破该区间时,上行目标在1935-1940、1946;下行目标在1918-1915、1910附近。
今晚重点关注的财经数据与事件:
22:00美国9月NAHB房产市场指数
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