上周五現貨黃金報收1923.27美元/盎司,上周金價獲得反彈上漲0.18%。今日(週一)亞市現貨黃金開盤1923.77美元/盎司,早盤金價最低在1922.30美元/盎司,亞市金價振盪上揚,最高至1930.22美元/盎司,歐市開盤後金價有所回撤,截稿前金價在1925美元附近振盪運行。
今日下午上海黃金交易所黃金T+D收盤下跌1.14%,報收468.98元/克;白銀T+D收盤下跌,1.57%,報收5830.0元/千克。
美元指數方面,今年7月21日至今,美指連續9周上漲,上周五美指報收105.32,錄得十字星K線收盤,今日美指持續徘徊在105關口附近,日內最高105.33,最低105.16,現報105.30,目前美指存在高處不勝寒猜想。上周美債收益率創新高後,今日延續上升態勢,2年期美債收益率上升2.1個基點,現報5.054%;10年期美債收益率上升2.8個基點,現報4.350%。
今日股市方面,中國A股三大股指低開拉升後維持震盪,截至收盤,上證綜指上漲8.19點,漲幅0.26%,報3125.93點;深證成指上漲55.44點,漲幅0.55%,報10200.04點;創業板指數上漲17.74點,漲幅0.89%,報2020.47點。
香港股市低開振盪,截止收盤,恒生指數下跌252.34點,跌幅1.39%,報17930.55點;恒生科技指數下跌90.56點,跌幅2.22%,報3987.35點;國企指數下跌100.07點,跌幅1.59%,報6209.52點;紅籌指數下跌40.81點,跌幅1.13%,報3572.89點。
下午歐洲股市開盤普跌,西班牙IBEX35指數開盤下跌0.14%,義大利富時MIB指數開盤下跌0.08%,德國DAX30指數開盤下跌0.16%,英國富時100指數開盤下跌0.00%,歐洲斯托克50指數開盤下跌0.27%,法國CAC40指數開盤下跌0.26%。
上周五美布兩油創出今年高位,今日WTI原油上漲0.33%,現報90.32美元/桶;布倫特原油上漲0.31%,現報94.22美元/桶。美國天然氣期貨上漲0.72%,現報2.663美元/百萬英熱。
今日全球外匯市場消息,美國銀行報告稱,今年迄今為止,貨幣市場基金流入資金已達1萬億美元,有望創下歷史最高流入記錄。歐洲央行管委穆勒稱,預計未來幾個月不會再有進一步的利率上調。然而,如果通脹再次上升,則可能仍需要進一步加息。
捷克央行行長稱,不要期望我們在九月和十月降息。土耳其副總統耶爾馬茲表示,我們認為里拉的貶值幅度不會超過通脹率。消息稱,韓國將尋求提前償還外匯基金債務。印度央行可能出售美元以防止盧比跌至歷史新低。
據媒體分析稱,本周需要聚焦美債市場,美債收益率已經創2007年以來的最高水準,如果美債收益率不會放緩並走低,美股將會承受沉重壓力,而這反過來又會讓美元像現在一樣紮根在相當堅挺的位置。如果美債收益率持續走高,這對希望黃金多頭來說將是一個謹慎的暗示信號。
據外媒報導,華爾街市場專家正在發出警告,美國債務正在膨脹,未來還會出現更多財政赤字,潛在的經濟衰退正在逼近。美國聯邦赤字近年來呈爆炸式增長,大幅推高了美國債務的規模。同時指出,美國三分之一的未償債務將在一年內到期。為了確保財政部能夠滿足這一需求,它需要吸引大量買家,這有賴於提高收益率。多位大佬警告稱,這一市場不值得投資。
本周市場將迎來“超級央行周”,週四02:00美聯儲將公佈9月利率決議;隨後鮑威爾將召開新聞發佈會;市場預計其幾乎不可能加息,且此前美聯儲官員們也多次呼籲,在採取下一步行動之前,要有耐心,要有更多時間來研究即將公佈的數據。
此外,週二澳洲聯儲公佈9月貨幣政策會議紀要;週四瑞士央行將公佈利率決議、英國央行將公佈利率決議;週五日本央行將公佈利率決議。
就目前來說,美元作為全球儲備貨幣的地位,有吸引力的利率和避險品質的獨特組合。這與外匯市場的其他領域形成了鮮明對比:歐洲正受到經濟嚴重放緩的困擾,日元因日本央行拒絕退出負利率而遭受重創,英鎊也容易受到全球風險情緒變化的影響。
對於黃金,儘管近期美國債券收益率和美元指數上漲,在央行購買黃金、對實物黃金的健康需求,以及經濟增長風險正在緩衝利率上升的影響,隨著美聯儲加息週期接近尾聲,投資者將增加黃金投資的持有量,未來金價存在突破2000美元需求。
現貨黃金日線圖看,金價近二日反彈上漲觸及1930關口後,都表現出沖高回落。從技術面看,金價50日和80日均線相對接近,金價1930-1935存在一定阻力壓制,如金價能夠突破1935美元,金價有望上攻100日均線(金價1946)附近。目前金價主要支撐在200日均線(金價1922)附近。指標看,MACD指標動能柱仍然較小,RSI指標在中線50位置附近徘徊。
金價4小時圖看,日內金價一度沖高卻依然回撤,目前金價在布林上軌下方盤整;短期均線EMA5和EMA10維持多頭向上;MACD指標正動能柱逐步增大,RSI指標短線回落至58位置徘徊。晚間短線操作建議,維持筆者早評短線策略,關注金價在1922-1930區間運行情況,如金價突破該區間時,上行目標在1935-1940、1946;下行目標在1918-1915、1910附近。
今晚重點關注的財經數據與事件:
22:00美國9月NAHB房產市場指數
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