亚股1. 中国上证综指7月23日（周四）收盘上涨9.74点，涨幅：0.25%，报3876.78点；2. 中国深证成指7月23日（周四）收盘上涨61.87点，涨幅：0.44%，报14123.31点；3. 中国沪深300指数7月23日（周四）收盘上涨10.76点，涨幅：0.23%，报4728.0点；4. 中国创业板指数7月23日（周四）收盘上涨8.79点，涨幅：0.25%，报3575.52点；5. 中国科创50指数7月23日（周四）收盘下跌70.39点，跌幅：3.78%，报1789.69点；6. 香港恒生指数7月23日（周四）收盘上涨318.15点，涨幅1.28%，报25210.81点；7. 香港恒生科技指数7月23日（周四）收盘上涨30.25点，涨幅0.65%，报4698.48点。欧股1. 德国DAX30指数7月23日（周四）收盘下跌419.90点，跌幅1.67%，报24754.20点；2. 英国富时100指数7月23日（周四）收盘下跌77.81点，跌幅0.73%，报10639.16点；3. 法国CAC40指数7月23日（周四）收盘下跌138.80点，跌幅1.64%，报8299.09点；4. 欧洲斯托克50指数7月23日（周四）收盘下跌107.64点，跌幅1.70%，报6209.35点；5. 西班牙IBEX35指数7月23日（周四）收盘下跌326.19点，跌幅1.67%，报19245.11点；6. 意大利富时MIB指数7月23日（周四）收盘下跌1470.04点，跌幅2.78%，报51322.00点。美股1. 道琼斯指数7月23日（周四）收盘下跌507.59点，跌幅0.97%，报51710.99点；2. 标普500指数7月23日（周四）收盘下跌90.79点，跌幅1.21%，报7408.17点；3. 纳斯达克综合指数7月23日（周四）收盘下跌553.21点，跌幅2.15%，报25137.69点。

美财政部直指日元被严重低估，强硬敦促日本央行继续加息

7月23日A股低于3%换手率股票占比反弹至67.33%，仍保持在2024年10月以来波动区间中部；高于5%换手率股票占比回落至23.00%，保持在阈值上方。换手率意味着目前市场交投活跃度有所下降。注：1、当换手率低于3%的股票占比上升，尤其是接近历史高位附近（图中虚线，图为反转走势）时，意味着市场很有可能遇到一个阶段低点，容易产生反转或反弹。2、当高换手率高于5%的股票占市场总数比例保持在阈值（图中虚线）上方，市场才会出现强的赚钱效应，使得行情具有持续性。牛市的时候，该指标会持续保持在阈值上方，市场迎来普涨行情；而熊市的时候，该指标大多时候在阈值下方，偶尔超过阈值反而要小心冲高回落的风险。

日本7月综合PMI初值 53.1，前值52.8。

日本7月服务业PMI初值 51.9，前值52.2。

日本7月制造业PMI初值 54.7，前值54.8。

1、沪深两市7月23日总成交量回落至2.20万亿，仍位于下行的20日均线2.94万亿下方，暗示交投活跃度下降。2、7月23日衡量A股杠杆水平的融资买入额占A股流动市值之比反弹至11.23%，进入到较高区间区间，说明投资者场内杠杆水平升高、情绪升温。注：1、两市成交量反映了各大机构、游资、广大散户对A股看法，高于均线代表总成交量升高，市场情绪偏乐观，低于均线代表总成交量下降，市场情绪降温。2、2015年以来，A股杠杆水平大部分时候维持在6%-10%，杠杆率超过10%意味着市场活跃度较高，可能接近或者处于牛市。达到15%以上意味着市场有过热风险，需要警惕风险。

7月23日，巴菲特指数（沪深300市值/GDP）上升至88.12%，大周期看仍在十年波动区间上端附近震荡；股债性价比指标——沪深300指数股权风险溢价（ERP）回落至5.14%，仍然在7月以来5.2%的波动中枢附近波动，处于2024年10月以来波动区间下端，暗示目前股市相对国债收益优势不明显。注：1、巴菲特指数是通过将股市总市值和GDP来比较，判断目前股市是否高估，通常70-100%为正常估值，低于该区间为低估，高于该区间为高估。2、沪深300指数风险溢价（ERP）主要对比沪深300收益和国债收益率，统计近10年数据可以发现该指标和股指有明显反向关系，每次股市都处于底部区域时，风险溢价均超过6%，也就是当ERP≥6%，股市有投资性价比，而当ERP≤4%时，则股市往往接近或处于阶段性高点，投资性价比低甚至要小心回调风险。

伊朗努尔新闻：伊朗德黑兰启动空中防御以应对'敌对'威胁。